ZOOZ Power devrait devenir la première entreprise cotée en double sur le NASDAQ et la Bourse de Tel Aviv (TASE) à détenir des réserves de Bitcoin.
Le conseil d’administration de l’entreprise a approuvé la nouvelle stratégie, permettant aux investisseurs une exposition directe au Bitcoin.
Jordan Fried a été nommé PDG pour diriger la première stratégie d’actifs numériques d’Israël ; Erez Zimmerman continuera de diriger les technologies énergétiques basées sur le volant d’inertie.
Il s’agit de la plus importante levée de fonds à ce jour pour une stratégie de réserve d’actifs numériques par une entreprise cotée en bourse non américaine.
Tel Aviv, Israël – 29 juillet 2025 – ZOOZ POWER Ltd. (NASDAQ et TASE : ZOOZ), un fournisseur de premier plan de solutions d’amélioration de réseau basées sur le volant d’inertie et de gestion de l’énergie pour la recharge ultra-rapide des véhicules électriques, a annoncé aujourd’hui un investissement privé en actions de 180 millions de dollars (PIPE) de la part d’investisseurs qualifiés et institutionnels. Cela marque le lancement de sa nouvelle stratégie de réserve de Bitcoin. La levée de fonds, soumise à l’approbation des actionnaires, comprend l’allocation de 180 millions d’actions ordinaires et de bons prépayés au prix de 1,00 $ par action ordinaire.
Les investisseurs notables de cette levée de fonds incluent : Pantera Capital, FalconX, Arrington Capital, UTXO Management, ATW Partners, et l’investisseur israélien de renom Alex Rabinovich.
Parallèlement à l’approbation de la transaction, le conseil d’administration de l’entreprise a nommé Jordan Fried – entrepreneur technologique et investisseur en série – en tant que PDG et membre du conseil d’administration, à compter du 31 juillet 2025. Fried était membre fondateur de l’équipe Hedera Hashgraph (HBAR). Le PDG actuel, Erez Zimmerman, continuera de diriger l’activité principale de l’entreprise axée sur les technologies d’amélioration de l’énergie et de gestion de la charge.
Les nouveaux membres du conseil d’administration, en vigueur le 31 juillet, incluent :
Todd Thomson, ancien directeur financier de Citigroup et PDG de ses divisions Wealth et Alternative Investments ;
Samir Haj Yahia, ancien président de la Bank Leumi.
D’autres candidats au conseil d’administration seront nommés lors de la prochaine assemblée générale de l’entreprise :
John Christodoro – ancien directeur chez PayPal, eBay, Xerox, Herbalife, Lyft, et plus encore ;
Jonas Grossman – Co-fondateur et Président de Chardan.
Le nouveau PDG Jordan Fried a déclaré :
« Transformer ZOOZ en pionnier de la réserve de Bitcoin, coté en double sur les deux bourses, permet aux investisseurs aux États-Unis et en Israël un accès direct à notre modèle. Nous avons l’intention de tirer parti des avantages de la double cotation pour étendre nos avoirs en Bitcoin et signaler l’innovation et la confiance à la communauté des investisseurs. L’entreprise utilisera toutes les ressources disponibles à une entreprise cotée en double pour accroître ses réserves de Bitcoin, envoyant un message clair aux acteurs de la cryptographie et aux publics axés sur l’innovation que nous sommes tournés vers l’avenir. Nous voyons nos réserves devenir un actif stratégique qui stimule la croissance, la stabilité et la différenciation. »
Le Bitcoin a généré un TCAC d’environ 82 % au cours de la dernière décennie.
Avi Cohen, Président du Conseil d’administration, a ajouté :
« Ce changement stratégique marque une étape importante. Nous sommes les premiers à détenir des réserves de Bitcoin dans le cadre d’une double cotation – sur le NASDAQ et le TASE. Cela nous positionne à l’avant-garde de l’innovation financière tout en renforçant notre résilience financière à long terme. Alors que l’infrastructure financière mondiale évolue, nous voyons les actifs numériques comme une opportunité de croissance majeure. La détention de réserves de Bitcoin s’aligne parfaitement avec un avenir numérique, et nous croyons qu’elle créera une valeur substantielle à long terme pour les actionnaires. »
Détails du financement
Principal tour de PIPE : Sous réserve de l’approbation des actionnaires attendue le 8 septembre 2025. À la clôture peu de temps après, l’entreprise prévoit de lever environ 180 millions de dollars bruts, allouant environ 95 % des fonds (après remboursement d’environ 3 millions de dollars de dette) pour lancer sa stratégie de réserve de Bitcoin. Les fonds restants seront utilisés à des fins générales de l’entreprise.
Placement privé supplémentaire : Une première levée privée séparée auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés devrait se conclure le 31 juillet 2025, allouant 2,5 millions d’actions (et bons prépayés) à 2,00 $ par action. Chaque action (ou bon entièrement payé) sera accompagnée d’un bon d’achat de deux actions supplémentaires à un prix d’exercice de 3,06 $. Ce tour devrait lever environ 5 millions de dollars bruts.
Les titres émis dans ces placements sont des offres privées, non enregistrées en vertu du Securities Act américain. ZOOZ et les investisseurs ont signé un accord de droits d’enregistrement en vertu duquel l’entreprise déposera une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC américaine pour enregistrer les actions émises.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres dans une juridiction où une telle offre serait illégale.
Conseillers
Chardan – Agent de placement exclusif
Cooley LLP – Conseil juridique américain de ZOOZ
Shibolet & Co. – Conseil juridique israélien de ZOOZ
Goodwin Procter LLP – Conseil juridique américain de Chardan
Sullivan & Worcester LLP – Conseil juridique israélien de Chardan
MS-IR LLC – Conseiller en relations avec les investisseurs américain
PwC Israël – Auditeurs indépendants de ZOOZ
